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新需求、控产能、促淘汰:三箭齐发 2010年水泥行业利润期待
新华社      谢碧峰

31日受权播发《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》。《意见》的出台,体现了中央对农业、农村、农民的重视和关怀,《意见》中一些新的措施不仅能让广大农民受惠,也给众多相关产业带来了新的发展空间。

????《意见》指出当前要把加强中小城市和小城镇发展作为重点;把支撑农民建房作为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动建材下乡;《意见》强调要突出抓好农村水利基础设施建设。这三方面的新措施将直接拉动农村建材、水泥市场需求,推动农村建材、水泥市场进入新一轮的需求高峰期。

????建材下乡?新型干法水泥享补

????《意见》指出“……抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机,把支撑农民建房作为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动建材下乡,鼓励有条件的地方通过多种形式支撑农民依法依规建设自用住房。加强村镇规划,引导农民建设富有地方特点、民族特色、传统风貌的安全节能环保型住房。”

????虽然建材下乡的细则还没出台,但据媒体透露的《扩大建材下乡政策及实施建议(初稿)》部分内容初步测算,我国农村居民每年用于建房和房屋维修消费近5000亿元。通过财政补贴等政策,如能激发并拉动农民建房在原有基础上净增长10%~15%,则每年可增加国内消费至少500~600亿元。初步测算通过补贴这一措施,将拉动农村新增水泥销量在3000万吨左右。

????而因建材下乡补贴比例缩小甚至扭转了新干法和落后产能水泥价格,有助于鼓励农村更多使用新干法水泥,落后产能将加速退出市场。

????农村基础设施和城镇化建设??水泥需求可观

????《意见》也强调突出抓好水利基础设施建设。“国家固定资产投资要把水利建设放在重要位置。继续加强大江大河大湖治理,逐步推进重点中小河流治理。加快大中型水利枢纽工程建设,搞好蓄滞洪区建设和山洪灾害防治。大力推进大中型灌区续建配套和节水改造,加快末级渠系建设。按期完成规划内病险水库除险加固任务,统筹安排其余病险水库除险加固。在科学规划论证基础上,启动大中型病险水闸除险加固。加快大型灌排泵站更新改造。拓宽水利建设基金筹资渠道。大幅度增加中央和省级财政小型农田水利设施建设补助专项资金规模,新增一批小型农田水利建设重点县。大力发展高效节水灌溉,支撑山丘区建设雨水集蓄等小微型水利设施。”

????《意见》要求推进城镇化发展的制度创新。“积极稳妥推进城镇化,提高城镇规划水平和发展质量,当前要把加强中小城市和小城镇发展作为重点。……多渠道多形式改善农民工居住条件,鼓励有条件的城市将有稳定职业并在城市居住一定年限的农民工逐步纳入城镇住房保障体系。……完善加快小城镇发展的财税、投融资等配套政策,安排年度土地利用计划要支撑中小城市和小城镇发展。……”

????目前我国的水泥消费结构大体可划分为基础设施建设、房地产、农村市场(含农村水利、交通等基础设及房屋建设)三大部分,其比例4:3:3。2009年我国水泥产量16.3亿吨(水泥基本是国内市场,产量基本相当消费量),粗略测算,农村水泥市场规模在4.9亿吨左右。

????高需求、高供给下的利润期待

????此外,综合分析2010年水泥行业的整体发展环境向好。需求面,去年下半年来城市商品房房屋新开工面积迅速回暖,同时各地大力推进保障性住房建设;此次一号文件又将在三个方面拉动农村水泥需求;而固定资产投资方面,在经历了09年的前期投资后,大量的工程建设对水泥的大规模需求将在2010年显现。供给面,在去年的38号文后,水泥新增产能的扩张被有效扼制;落后产能的淘汰力度增强;行业的并购整合被政策鼓励;行业的集中度将进一步提高。

????新的需求被激活,产能将在高位平稳释放,正如数字水泥网在“2010中国水泥市场论坛”上提出的——2010年中国水泥行将是高需求、高供给的一年,随着集中度的提高和大企业对市场掌控能力的加强,水泥行业利润继续保持较大增长值得期待。

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